后车险综改时代：车险保费收入短期承压，险企角逐新能源车险赛道
今日下午，国新办就2021年三季度银行业保险业数据信息暨监管重点工作有关情况举行发布会。银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，将适时推出新能源汽车保险，不断提高车险的服务实效。以改革为契机，进一步提高车险业务的线上化、智慧化水平，促进车险的高质量发展。据了解，自去年9月19日车险综合改革启动以来，累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元，车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的新局面。
实际上，受车险综改影响，业内车险业务增长普遍受挫，大小险企都在调整发展思路，加大服务消费者的能力建设和资源投入，以谋求第二增长曲线。
短期承压，车险市场面临转型阵痛
在“让利”消费者的同时，财险公司普遍出现了承保收入下降、赔付责任增加的问题。
根据银保监会披露的2021年前8月财险公司经营情况，全国车险保费收入为4950亿元，较去年同期减少了9.4%，保单件数则较去年同期增加了1826万件。2020年10月至2021年8月期间，分月份看，除2020年2月车险受新冠疫情影响收入减少导致2021年2月车险原保费同比上升外，其它月份的车险原保费同比增速均有所下降。
今年上半年，财险“老三家”人保财险、平安产险、太保产险的车险保费收入都有所下降，赔付率也都有所上升。
人保财险在2021年半年报中披露，其车险保费收入1207.55亿元，同比减少了7.8%，车险赔付率为70.3%，同比上升了12.7个百分点，综合成本率96.7%，同比上升了1.9个百分点。
太保产险也在半年报中披露，2021年上半年实现车险保险业务收入446.42亿元，同比减少6.9%；综合成本率为99.0%，同比上升1.2个百分点，其中综合赔付率72.7%，同比上升13.1个百分点。
而在财险公司第二梯队，大地保险、中华联合财险也承压明显。如在2020年，大地财险的车险承保亏损高达6.31亿元；中华联合财险的车险收入为280.09亿元，较上年同期增长1.06%，相较上年同期的7.10%增速显著下滑。
车险市场中的中小经营主体更不容乐观。业内人士指出，整个行业出现了强者恒强的马太效应，中小险企综合赔付率基本在75%以上，综合成本率大多在110%以上，大公司会实现微利，但小公司亏损压力较大。
也有业内人士坦言，综改这一年，行业主要的改变来自经营成本增加的压力，并直接影响到主体公司业务员的发展，年度经营结果的亏损状态已不单单是费用性亏损，而是真实的成本亏损。
不过，随着车险综改的逐步推进，有业内人士称，今年9月之后，车险保费增速下降的趋势或得到缓解。毕竟，在综改新一年的“起始点”，车险保费有了比较低的基数，9月之后车险保费增速或迎来转机。
险企破局，产品和服务成新增长极
“双降”“双升”带来的车险保费收入减少、赔付率上升对财险公司的经营能力构成了新一轮的挑战，焦灼的财险公司也开始寻找新的利润增长点。
从车险综改后上线的产品看，平安产险、太保产险、众安保险、太平财险等不少险企的新车险产品都新增了车轮单独损失险、医保外用药责任险等附加险，道路救援、代为送检等增值服务也以附加险形式出现。
从车险综改后险企的服务看，在继续做好原有的送汽油、道路维修、现场维修和拖车服务四项免费服务基础上，财险公司也在不断丰富代为送检、道路救援、代驾服务、安全检测等增值服务。
加强客户线上化服务也成为大势所趋。 半年报显示，平安产险一方面在行业内首创车险理赔语音报案、IM互动报案；另一方面以“平安好车主”APP为载体，为客户提供一站式用车服务及品类丰富的汽车后市场服务。
与此同时，在车险业务承压的情况下，转变传统的“车险独大”经营思想、寻求非车险业务新的增长极，逐渐成为所有财险公司的共识。
以太保产险为例，半年报显示，太保产险上半年非车险业务收入同比增长 28.3%，占比提升 7.9 个百分点，达46.1%；这也带动了财产险业务收入整体同比增长 6.4%，达 827.61 亿元。
据银保监会统计，通过改革，全国车险业务在财险业务中的占比降为51.8%，同比下降5.4个百分点，比例已基本接近美国(43%)、日本(50%)等世界主要经济体平均水平。
多头进军，新能源车险开启新赛道
值得注意的是，新能源车险在这一年迅速落地，也逐渐成为险企重要的细分赛道。
今年8月初，中保协发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(2021版征求意见稿)》，明确了“新能源汽车”的定义，主险保障范围有所扩容；随后，中国精算师协会新能源汽车专属产品基准纯风险保费项目通过评审，费率厘定的重要基础也得以确定；9月初，上海保交所向财险公司发布《关于印发新能源汽车保险专属产品落地实施方案的函》，将打造统一的新能源车险交易平台，目前已与首批保险公司开展系统对接。
随着新能源汽车专属产品的关键环节接连打通，几家头部财险公司已在新能源车险方面有所布局。
半年报显示，太保产险今年上半年已为42.46万辆新能源汽车提供了风险保障，这将为其推进新能源车险奠定基础。平安产险也表示将探索开发新能源车综合商业险、动力电池责任险、充电设施责任险等专属产品，助力新能源汽车消费。
相对于大型险企的高积极性，中小险企更多采取了审慎的行动。
锦泰保险表示一直对新能源车险保持密切跟踪和积极探索做好承保理赔相关准备，未来将以“审慎”原则积极推进新能源车险的发展。另一中小财险公司透露，该公司曾尝试承保某运营平台的一批新能源车，然而超高赔付率让其在进行季度经营回顾时忍痛按下“暂停键”。
另值一提的是，随着新能源车的普遍应用，新能源车企直销保险产品或将冲击现有保险公司格局。
10月13日，宁德时代发布消息称，已与中国人保财险签署战略合作框架协议。首都经贸大学保险系副主任李文中表示，虽然宁德时代并没有资质对汽车进行承保，但是可以参与电池风险管理与保险业务，如帮助保险公司勘查电池事故的近因和定损、利用自身销售渠道推销相关保险产品等。
无独有偶，特斯拉CEO马斯克也于近日在社交媒体上表示，特斯拉希望10月份在美国德克萨斯州推出其为不同用户量身定做的个性化的汽车保险产品，并进一步推广。事实上，特斯拉早在2020年8月6日就注册设立了“特斯拉保险经纪有限公司”，或将使得特斯拉在美国的“车+保险服务”经营模式复制到中国市场。
不过也应该看到，作为新兴产业，新能源汽车迅猛发展的同时，仍存在诸多问题。
在近日，工信部约谈了2020年度新能源汽车监督检查中存在违规问题的7家新能源汽车生产企业，下发了责令整改通知书。随着新能源车险加速落地，整车规范要求势必会进一步完善，车企“钻空子”的机会越来越小，也将助力新能源汽车产业的规范发展，帮助车企和保险机构实现双赢局面。
后记
总的来看，车险综改使得保费价格、手续费率均有所下降，这对于消费者是一大利好。而对于保险企业的车险业务而言，意味着过去顺应中国汽车市场同步增长的时代成为过去时，保险企业“躺平式”赚钱已经一去不复返了。
在此背景下，保险企业不得不自我革新升级，努力开拓新能源车险赛道，这之中必有公司能脱颖而出，历史长河中的“蒙尘明珠”终有显现的一天。未来，保险企业通过提质增效，用产品叠加服务打造核心竞争力才能征服消费者，长久屹立，不动如山。
本文源自资本邦
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