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梦之国的安娜公主不但长得漂亮，唱起歌来也十分悦耳动听。有个邪恶的女巫很是嫉妒她，总想着要抢走她的声音为自己所有。这天，女巫在和安娜相遇的时候，故意假装不舒服摔倒了。在安娜接住她的时候，女巫突然对安娜施展了一个邪恶的魔法，随即再开口，一切就变得不一样了。“太好了，现在这声音就属于我了。”在女巫消失不见后，安娜便发现自己再也不能说话了。
发不出任何声音的她非常痛苦，因为每天都沉浸在悲伤的情绪中。安娜很快就生了病，国王找来许多医生，可无论他们多努力，却始终没有办法治好安娜。最后，还是一位厉害的魔法师找出了原因，“公主的声音被女巫偷走了，必须想办法把她带到这里来才行。”听了这话，国王立刻便让人去召集王国里最厉害的勇士，谁能带回女巫，就能得到一大笔丰厚的奖赏。



没过多久，一对年轻的兄弟便应征赶了过来，他们各有各的过人之处，哥哥约翰是一位十分厉害的猎人，而弟弟卡尔则可以和小动物交流。国王对这俩人充满了信心，立刻便叫他们出发了。与此同时，女巫也通过水晶球看到了这一幕，“想抓住我还是先抵达这里再说吧。”女巫在森林里设下了许多可怕的陷阱，哥哥约翰凭借着强悍的身体和丰富的狩猎经验，很轻松地就发现了它们。
在绕过一个满是毒蛇的陷阱时，卡尔意外发现了一只小老鼠。为了不让这只小生命落入蛇口，卡尔便把它救了出来。小老鼠很感激卡尔，表示想要跟在他的身边帮忙，卡尔高兴地同意了。约翰见弟弟带回了只老鼠，心里很是不满，“你怎么浪费时间去救这么个又脏又臭的小东西？” “别小看它哥哥，也许我们以后会需要它的帮助呢。” “我会需要老鼠的帮助，别犯傻了。”



离开森林后，兄弟俩便看到了一条湍急的大河。就在他们要通过河上的小桥去到对岸时，一块巨大的木头却被突然变得湍急的河水冲击着撞毁了小桥。发现对面有一条船，卡尔便让会游泳的约翰帮忙把它划过来。约翰嘴上答应着，但在游到对面后，早就想独自包揽所有奖励的他却故意假装不小心地把小船给放走了。
“不小心手滑了，真是抱歉，我得先去救公主了。”卡尔见状只能再寻找其他的方法。“我可以再造一艘船，但现在水流的速度太快了，凭我一个人恐怕很难安全通过，或许我可以尝试把桥给修好。”几天后，卡尔再次架起了一座小桥，高兴地出发了。然而出乎意料的是，他在半路上竟看到约翰被一只疯狂的大象不停追赶着，而这正是女巫制造的另一个障碍。



眼看强壮勇敢的约翰在大象面前根本无法抵抗，卡尔便主动和大象沟通起来，然而大象却一点都不肯配合。卡尔只能威胁它要让小老鼠钻进它的鼻子里。大象听后害怕地跑走了。约翰很感激卡尔不计前嫌地帮了自己，卡尔也大方地原谅了约翰之前的行为。
在这之后，他们很快就找到了女巫居住的地方。看到擅自闯进来的两个人，女巫便施展魔法，用公主动听的声音扰乱了约翰和卡尔的神智，使他们互相攻击对方。在这混乱中，小老鼠偷偷钻进了女巫的衣服里到处乱咬。被这一变故吓得心神不宁的女巫竟不小心踩到自己的权杖，一下子摔晕了过去。



约翰和卡尔终于恢复了正常，他们把女巫用结实的绳子绑起来，然后一起回了王宫。在魔法师的帮助下，公主和女巫的声音成功地调换了过来，“我，我的声音回来了，我又可以唱歌了！”看到重新变得开朗起来的女儿，国王也十分高兴，狠狠地夸奖了约翰和卡尔。
听了两人一路上的经历，公主对机智勇敢的卡尔很有好感。经过一段时间的相处，她和卡尔都爱上了彼此。随后，两人举办了一场盛大的婚礼，并一直幸福地生活着。